“保留編制？”宋哲元冷笑一聲，身為西北軍資格最老的五虎上將，他最清楚南京的態度“南京先生的話能信？”
他轉向馮玉祥，“總司令，要不咱們聽孫連仲的，往山西去？閻錫山剛捎信來，說可以借運城給咱們駐兵，還能接濟糧草。”
“閻錫山？”孫連仲啐了一口，“那老小子是怕咱們被南京先生吞了，他少個屏障！去了山西，咱們就是案板上的肉，他想什么時候剁就什么時候剁！”
馮玉祥直接打斷了孫連仲的話，“讓弟兄們困死在這里是不行的，南京先生要的是我的人頭，你們帶著兵，他暫時不敢動。”他轉向宋哲元，“明軒，你帶剩下的人去山西。告訴閻錫山，糧草可以欠著，地盤得劃清楚，咱們不做寄人籬下的窩囊鬼。”
宋哲元眼圈紅了“那您呢？”
“我？”馮玉祥拿起桌上的布衣，往身上披，“找個地方歇著。你們記住，西北軍散了，但骨頭不能散。哪天要是再舉事，別忘了把我從墳里刨出來。”
正說著，門外傳來一陣喧嘩。一個參謀撞進來，臉色煞白“總司令，十七路軍司令楊虎城帶兵攻占了潼關，我們的退路被截斷了！”
孫良誠拔槍就要往外沖，被馮玉祥按住。
馮玉祥的聲音異常平靜，“這一下更是絕地了。。”他走到門口，望著外面灰蒙蒙的天，“傳我命令，各部隊自即日起解除編制，愿留愿走，各憑心意。”
幾天后，馮玉祥，閻錫山相繼宣布下野，馮玉祥將西北軍總司令讓渡給了和南京關系匪淺的鹿鐘麟。閻錫山也同樣將徐永昌列為了晉軍的總司令。
二人的下野也宣布了中原大戰，由南京先生一方大獲全勝。
閻錫山所屬部隊由于見機較早，撤退的較快，保留了相當完全的建制退回到了山西，南京先生也沒有趕盡殺絕，反而承認了徐永昌的職位合法性，并且派遣大將顧祝同擔任河北省主西兼保安司令，陳誠為北平市長兼任平津衛戍司令，率領18軍，94軍，16軍，共十萬人進入黃河以北，接管了閻錫山留下的地盤。
相比晉軍得以保存基本盤，西北方就可謂是慘不忍睹，由于西北軍所在的西北五省本就經濟落后，土地貧瘠，馮玉祥為了準備中原大戰，硬是從剛剛鬧過瘟疫，災民二三百萬的西北強行募捐征糧2000萬大洋，導致整個西北民不聊生，幾乎到了人相食的地步。
半年的大戰打完，西北軍的軍費打沒了，老家也打沒了，本就獨立性極強陜軍楊虎城部從西安出發，直接截斷了潼關，導致西北軍沒了退路，困死在了河南地界。
馮玉祥下野后，西北軍幾乎作鳥獸散，立刻就分為了三派，一是選擇北渡黃河，到山西暫時休息。二是就地解散，或者被繳械解散。三是投靠南京，成為南京軍隊的一員。
三門峽 茅津渡
“三十萬西北軍呀。。”宋哲元登上渡船，回頭望向河南大地，不由得悲從中來“半年的時間，竟然就土崩瓦解了！”
“嘟！！！”隨著一聲船鳴，渡口開始緩緩啟動，橫渡黃河。
和宋哲元共同登船的秦德純也是面容悲戚，作為馮玉祥身邊的總參謀長，秦德純幾乎參與了中原大戰每一場戰斗的指揮，但是無奈打仗并不是努力就能成功的。
秦德純嘆氣道“老宋，總司令下野撂挑子走了，他可以一走了之，但是我們剩下的這些弟兄怎么辦呀？不說別的，你老宋手下還有五六千人呢？”
“都帶去晉南吧。”宋哲元無奈道“總司令垮了，我們不能垮。總是要找一條出路的。”
“軍長。”最后登船的蕭振瀛姍姍來遲“我剛才和徐永昌通過了電話，他們允許我們在晉南的運城地區駐軍停留。”
“好。”宋哲元點點頭“有個落腳點就好，之后的事情在慢慢說。聽說孫良誠也要來山西了嗎？”
蕭振瀛作為宋哲元身邊的頭號外交使者，消息是十分靈通的“沒錯，孫良誠帶著他的部隊小三萬人已經進入晉城附近了，也是徐永昌同意的。現在晉軍也怕南京趕盡殺絕，所以用我們來替他們擋住中央軍的鋒芒呢的呢。”
宋哲元思考了片刻“孫良誠他有沒有拉攏老張老馮他們？”
蕭振瀛神秘一笑“軍長，上船前我就已經和張自忠，馮治安談過了。張部人數較多8000人，馮治安有5000多人，都同意暫時和我們合并一處，共尊您為司令。”
“這樣加上我麾下的軍隊和劉汝明的一部，也有兩萬多人了。”宋哲元念叨著。
秦德純問道“我記得龐炳勛和孫殿英都已經投了南京，算來算去，孫連仲去哪了？他可是也有幾萬人呢？”
“也投奔南京了。”蕭振瀛苦笑一下“據說直接去了南方了，剩下的就不知道了。還有許多部隊沒來得及帶走就被繳械了，也有許多師旅長沒有過硬的關系，沒人收留，也被繳械遣散了。現在三十萬西北軍，成建制撤走的。除了我們這兩萬多人，也就是孫良誠的兩萬多人了。”
“先居晉南，在看接下來的發展吧。”宋哲元望著渾濁洶涌的黃河水，一時之間心中萬分躊躇。
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十幾天后，運城 西北軍臨時指揮部
指揮部設在了一所古色古香的宅院之中，此時除了孫良誠外，幾乎所有西北軍數得上的大佬都匯聚在了這里。
宋哲元因為資格最老，是五虎大將之一，所以居于主位，其他參與會議的還有秦德純，蕭振瀛，張自忠，馮治安，劉汝明，佟麟閣，趙登禹，張維番，一共九個人。
一場會議幾乎是在死氣沉沉中結束的，宋哲元面對這樣的困局，也不知道該如何解決？眼前這些人是不可能投南京的，晉軍又只想拆分瓦解他們。楊虎城攔住去路，不肯讓他們一兵一卒回到陜西。這兩萬多西北軍此時已經陷入了無路可走的絕地。
最關鍵的一點是運城的財政和糧草還是歸晉軍調配的，目前宋哲元只能靠和徐永昌討吃的，來過活了。全軍早就沒有了軍餉，只能咬牙硬撐。